Lançar Pedidos

1. Abra o sistema Nota Livre.

   No menu, clique na opção “Movimentações” e após clique em “Pedidos”; Ou então clique no atalho "Pedidos";

2. Clique em "Novo", para lançar um pedido;

. Clique em "Editar" para alterar um pedido em aberto já existente; . Clique em "Cancelar" para cancelar um pedido. (não é possível cancelar pedido com parcelas quitadas, primeiro deve cancelar a quitação vinculada, veja o passo a passo); . Para exibir pedidos que foram Cancelados, Efetivados ou Faturados, clique em "Pesquisa" > Marque a opção desejada; - Clique em "Filtros" para personalizar uma pesquisa; . Clique em "Imprimir" e escolha dentro os modelos a impressão do pedido; . Clique em "Lançar NFe" para transformar o pedido em uma NF-e (modelo 55 ou 65); . Clique em "Efetivar" para efetivar um pedido (pedido tipo: Orçamento, Proposta ou Condicional); . Clique em "Email" para enviar um e-mail do pedido ao cliente selecionado, considera o e-mail preenchido no Cadastro do Cliente; . Clique em "Whatsapp" para enviar com dados do pedido ao cliente via whatsapp. Clique aqui e saiba mais

3. Em "Tipo Pedido" selecione o tipo do pedido que será realizado:

. Venda Normal: saídas de mercadorias por venda a cliente - dá baixa no estoque; - Para o tipo Venda Normal está disponível a opção Forma de Pagamento (veja aqui como ativar o parâmetro no sistema); . Venda Condicional: saída de mercadora para verificação do cliente e decisão pela compra, podendo retornar ao estoque - não dá baixa no estoque, mas fica como Previsão de Saída; Tipo Venda Condicional não pede Forma de Pagamento; . Orçamento: documento inicial de negociação com o cliente - não dá baixa no estoque; Tipo Orçamento não pede Forma de Pagamento; . Proposta: documento usado para solicitar propostas de produtos ou serviços de possíveis fornecedores - não dá baixa no estoque, mas fica como Previsão de Saída; Tipo Proposta não pede Forma de Pagamento; . Transferência: lançamento para transferência de produtos entre estoques/lojas - dá baixa no estoque; Tipo Proposta não pede Forma de Pagamento;

. Devolução: lançamento para devolução de produtos - dá baixa no estoque Tipo Devolução não pede Forma de Pagamento;

. Devolução de Terceiros: lançamento para devolução de produto para seu cliente por um fornecedor - dá baixa no estoque; Tipo Devolução de Terceiros não pede Forma de Pagamento;

. Complementar/Ajuste: lançamento para acrescentar os dados e valores que não foram informados - não dá baixa no estoque Tipo Complementar/Ajuste não pede Forma de Pagamento;

. Bonificação: lançamento para presentear ou bonificar um cliente - dá baixa no estoque; Tipo Bonificação não pede Forma de Pagamento;

. Outros: lançamento diversos - não dá baixa no estoque; Tipo Outros não pede Forma de Pagamento;

. Venda (Em aberto): lançamento para um venda em que o produto saiu do estoque, porém a venda precisa permanecer sinalizada (em aberto) para acompanhamento - dá baixa no estoque. Tipo Venda (em aberto) não pede Forma de Pagamento;

4. Informe a Data e hora do pedido;

5. Em “Cliente” digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos clientes cadastrados;

Para realizar o cadastro de um novo cliente siga o tutorial.

6. Selecione o Vendedor;

Para cadastrar um Vendedor, siga o tutorial;

7. Preencha os demais campos conforme necessidade:

Tabela de Preço: Selecione a tabela de preço, caso possua; Cond. Pagto.: Selecione se o pagamento será À vista ou À prazo;

* Campo referente a Tipo de Descontou ou Acréscimo varia de acordo com o recebimento habilitado no cadastro da Empresa. Para alterar o lançamento de desconto ou acréscimo no pedido, siga nosso tutorial.

Tipo Desc./Acréscimo: Selecione se o desconto será em Percentual ou valor; Alíquota Desc./Acréscimo: preencha esse campo com o % do desconto, quando o tipo do desc./acréscimo selecionado for "Percentual" Desc./Acréscimo: preencha esse campo com o valor do desconto, quando o tipo do desc./acréscimo selecionado for "Valor".

Valor do frete - preencha esse campo caso o pedido possua frete. Veja como alterar o parâmetro de Tipo do Frete Padrão (pedido)

8. Acesse a guia Itens e inclua os produtos ao pedido. Digite o código ou clique nos “três pontos” para abrir a tela de consulta dos produtos cadastrados;

9. Após selecionar o item inclua a Quantidade e Valor unitário.

Clique com a seta para baixo para salvar o item incluso e/ou incluir os próximos.

10. Acesse a guia Outros e inclua "Informações Adicionais" caso possua;

Quantidade: Descreva a quantidade de itens - será preenchido no campo Transporte ao lançar uma NF-e; Espécie: Descreva a espécie dos itens - será preenchido no campo Transporte ao lançar uma NF-e; Número: Numeração dos volumes transportados Marca: Marca dos volumes transportados Pedido de compra: Informe caso seja vinculado a um pedido de compra;

11. Na guia Ped. Vinculados/Alterações aparecerá os pedidos vinculados e após clique em "Gravar";

12. Caso deseja transformar o pedido em uma Nota Fiscal, localize a nota na tela de Pedidos e cliquei em "Lançar NFe";