Cadastro de Clientes Pessoa Jurídica

1. Acesse o sistema Nota Livre.

2. Clique no menu “Cadastros” e após em “Cadastro de Clientes”; ou clique no atalho “Clientes”;

3. Clique no botão Novo - para incluir um cliente;

Clique em "Editar" para alterar o cadastro já existente; Clique em "Excluir" para excluir o cadastro, podendo restaurar futuramente caso necessite.

4. Na guia Dados, informe os dados do cliente, preencha a coluna endereço e CEP.

O sistema oferece duas formas de preenchimento dos dados do cliente: manual ou por busca automática.

✍️ Opção 1: Preenchimento Manual

• Acesse a área de cadastro de cliente.

• Preencha todos os campos solicitados com as informações do cliente.

• Após inserir os dados, clique em Gravar para finalizar

🔎 Opção 2: Preenchimento por Busca (Recomendado)

• Acesse a subaba Pessoal.

• No campo de CNPJ, digite o número sem pontos, traços ou barras.

• Clique nos três pontinhos ao lado do campo para realizar a busca automática.

• Os dados do cliente serão preenchidos automaticamente.

💡 Dica: Se o cliente possuir Inscrição Estadual, clique também nos três pontinhos ao lado do campo de Inscrição para buscar essa informação.

Grupo – Na aba dados, informe o grupo a qual o cliente pertence (ex.: cliente dentro do estado, cliente fora do estado) Vendedor – Informe o vendedor destes clientes, caso possua

💡 Dica: É possível preencher o endereço do cliente de forma automática também. Digite o CEP do cliente e clique em buscar.

5. Confirma as guias Adicionais, Obs. e preencha conforme necessidade;

6. Na Guia "Outros" marque as opções que se aplicam e estabeleça um "Limite de Crédito" caso haja.

Protestado: Marque esta opção como SIM, caso o cliente esteja protestado; SPC: Marque esta opção como SIM, caso o cliente esteja incluso no SPC; Nº Carta Cob.: Exibirá o número da carta de cobrança; Data Carta Cob.: Exibirá a data da carta de cobrança.

7. Na guia "Créditos" exibirá as informações de créditos gerados para o cliente;

Vale: Saldo provenientes de recebimentos como Crédito de Vale; Devoluções: Saldo gerados a partir de produtos devolvidos; Permuta: Saldo gerado através de trocam objetos, serviços ou propriedades mutuamente, sem trocar moeda financeira;

Requisições - exibirá o histórico dos créditos, sendo as entradas e saídas de créditos;

8. Clique em "Gravar";